Vorsorgeberatung

Jede Geschäfts- und Lebensphase verlangt eine vorausschauende Planung. Dazu gehören die verschiedenen Vorsorgebereiche, aber auch der Umgang mit Pensionskassen, Aktienportfolien, Barvermögen, Erbschaften und auch das Thema Steuer. Die Vielfalt bestehender Bestimmungen und gesetzlicher Richtlinien machen es nicht immer einfach den Überblick zu behalten. Vertrauen Sie unserer Erfahrung: Wir optimieren jeden Teilbereich für Sie und erklären Ihnen Schritt für Schritt die Zusammenhänge und Möglichkeiten, die für Sie als Firmeninhaber für sich und Ihre Mitarbeitern zu welchen Drittkosten bestehen.

Gerne erfahren wir mehr über Ihre aktuelle Situation und diskutieren mit Ihnen Vorschläge, die Ihnen bei der langfristigen Absicherung und Vermögensaufbau helfen werden. Natürlich begleiten wir Sie auch bei der Wahl und Umsetzung der von Ihnen getroffenen Entscheidungen. Gerne stehen wir Ihnen bei Ihrer Steuer- und Vorsorgeoptimierung sowie Planung zur Seite. Unsere Leistungen umfassen:

Bestandaufnahme Ihrer derzeitigen wirtschaftlichen Situation

  • Übersicht und Bewertung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten
  • Pensionskassenguthaben, Vorsorgewerke und Rentenansprüche
  • Beratung bei Freizügigkeitsguthaben und der Auswahl Säule 3a
  • Beteiligung an Erbschaften und Miteigentum
  • Abgesicherte Risiken (Berufsunfähigkeit, Krankheit) von Ihnen und Ihrer Familie
  • Wertschriften, Immobilien und sonstigen Investitionsprojekte

Erarbeitung von Steuer- und Vorsorgeoptimierungsmöglichkeiten

  • Sinnhaftigkeit Pensionskasseneinkauf nach Alter
  • Potential berufliche Vorsorge und Säule 3a
  • Lebens- und Rentenversicherungen
  • Vermögensübertrag in eine Gesellschaft
  • Kapital Teilbezug und erwartete Steuerlast

Umsetzung und Begleitung

  • Ausarbeitung und Durchführung gemäss Ihren Entscheidungen
  • Controlling und kontinuierliches Rapporting der Optimierungserfolge
  • Anpassung nach Bedarf

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